Yuri Rutmans Investor Guide Warum Film die beste nicht-korrelierte Alternative Investitionsmöglichkeit ist

Der Begriff der nicht korrelierenden Anlageklassen umfasst eine ganze Reihe potenzieller Anlagen, einschließlich Risikokapital, Immobilien, Private Equity und Rohstoffe, aber auch alternative Anlagestrategien.

Aber in der heutigen Wirtschaft, in der öffentliche Aktienmärkte, säumige Hedge-Fonds und nicht existierende Immobilienaktien zusammenbrechen, glaubt ein Unternehmen, dass Investitionen in Filmtafeln, einschließlich Kinoverleih, eine alternative Anlage mit hoher Rendite bieten, die mit Steuervorteilen und mehreren Quellen genutzt werden kann der Einnahmen einschließlich Kino, DVD, Video on Demand, Kabel und den ausländischen Märkten.

Als eine nicht korrelierte Anlageklasse hat die Film- und Filmfinanzierung jede nicht korrelierte Anlageklasse der Welt übertroffen, wenn man die in den letzten 3 Jahren in Filmfinanzierungen eingekauften mehr als 6 Milliarden Dollar betrachtet, die IRR über das Spektrum für beide Studios und Independents sind widerstandsfähig gegenüber den weltweiten wirtschaftlichen Rückgängen in anderen Branchen.

Als das Verteidigungsunternehmen Honeywell, der New Yorker Hedgefonds Elliot Associates und Dune Capital mehr als eine Gesamtsumme von mehr als einer Milliarde Dollar in mehrere verschiedene Filmfonds investierten, investierten viele Pensionsfonds, Privatbanken, Hedge-Fonds-Manager, Private-Equity-Gruppen und hoch vermögende Investoren und Family Offices begannen, dem Filmgeschäft zu folgen.

Investoren von der Wall Street über das Silicon Valley bis zum Nahen Osten nach Russland parken ihr Geld in Hollywood.

Anil Ambani, Larry Ellison von Oracle, Paul Allen von Microsoft, Steven Rales, Fred Smith von Federal Express, Norman Waitt, der Mitbegründer von Gateway Computers, Jeff Skoll von Ebay, Marc Turtletaub von The Money Store, Roger Marino von EMC Corp. Sidney Kimmel von Jones Apparel Group, Minnesota Twins Besitzer Bill Pohlad; Die Immobilienentwickler Tom Rosenberg und Bob Yari, und die Finanziers Sheikh Waleed Al Ibrahim, Michel Litvak und Philip Anschutz sind alle hinter der Finanzierung vieler Filme, von Kassenhits bis zu Oscar-Preisträgern.

Institutionelle Investoren und Hedgefonds, die in Filme investieren, sind Elliot Associate, Stark, Columbus Nova, Bain, Honeywell und andere.

Nicht-korrelierte Anlagestrategien können von Anlegern verwendet werden, um das Risiko zu neutralisieren oder auszugleichen, dass eine oder mehrere der Anlagen in einem traditionellen Aktien- und Anleihenportfolio an Wert verlieren. Um dies zu erreichen, investieren Anleger typischerweise zwischen 5% und 20% ihres gesamten Anlageportfolios in alternative Anlagen, um den Rest des Portfolios vor dem Abwärtsrisiko zu schützen.

Unter dem Spektrum der Anlageklassen, die von vermögenden Privatpersonen, institutionellen Anlegern, Pensionskassen oder Privatbanken ins Visier genommen werden, werden alternative Anlagen populär, die eine größere Diversifizierung der Anlegerportfolios ermöglichen. Die Vorteile einer solchen Diversifizierung wurden von Harry Max Markowitz (1990, Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften) in der Modern Portfolio Theory demonstriert. Er hat mathematisch bewiesen, dass ein Anleger die Risiken eines Portfolios reduzieren kann, indem er einfach Instrumente hält, die nicht perfekt korreliert sind - ein Korrelationskoeffizient ungleich eins. Durch den Besitz eines diversifizierten Portfolios sollten Anleger in der Lage sein, ihr Engagement in Bezug auf das individuelle Risiko von Vermögenswerten zu reduzieren.

Wenn Anleger auf der Suche nach Alpha nach alternativen Anlagen suchen, liegt das daran, dass die Allokation zu alternativen Anlagen Vorteile gegenüber traditionellen Anlageklassen und die Diversifizierung zu einem Portfolio bietet, obwohl sie ein gewisses Risiko beinhalten.

Da sich die Anleger vor allem in rückläufigen Märkten für risikoadjustierte Renditen sorgen, gewann das Interesse an alternativen Anlagestrategien an Dynamik.

Durch die Anlage in alternative Anlagen strebt ein Portfoliomanager oder ein bestimmter Anleger an, Leistungen aus den Beziehungen zwischen Wertpapieren zu erzielen. Eine nicht korrelierende Vermögensklasse verhält sich unabhängig von anderen Wertpapieren eines Portfolios. Solche Anlageinstrumente ermöglichen es den Anlegern, das Risiko eines Wertverlusts abzusichern und Schneeballeffekte zu vermeiden. Einer der Hauptvorteile alternativer Anlagestrategien besteht darin, dass sie das Abwärtsrisiko minimieren.

Wenn sie über die richtige Strukturierung von fremdfinanzierten Filmfinanzierungen informiert werden, die auch US- und internationale Steueranreize zur Minimierung des Risikos beinhalten können, verstehen viele Privatbankiers, Staatsfonds, vermögende Anleger, Family Offices und Pensionspläne, dass sie nicht auf einen Film hoffen um ein Filmfestival zu gewinnen. Wenn ein Unternehmen 10, 20, 40, 50, 75 Filme finanzieren möchte, gibt es mehr als nur einen Gewinn für jeden einzelnen, aber eine endgültige Ausstiegsstrategie nach 5-7 Jahren, die 300-400% des investierten Kapitals bringen kann.

Film, Unterhaltung, Medien und Hollywood im Allgemeinen scheinen gedeihlich und immun gegen wirtschaftliche Probleme zu sein. Wenn man sich die Kinokasseneinnahmen und das DVD-Wachstum der letzten Filme anschaut, darunter "Slumdog Millionaire" oder "Twilight", die keine Filmstars hatten, übersteigt der ROI dieser und vieler anderer Filme den ROI und die Einnahmen der Autohersteller, Immobilien , Aktien, Investmentfonds usw. Vor allem, weil ein gut gemachter Film kein lokales Gut ist, das nur einmal verkauft und verkauft wird, sondern ein globales, das Einnahmenpotenzial aus mehr als 50 Ländern und Medien einschließlich Theater, Kabel, Fernsehen, Satellit hat. Airline, DVD und die gewaltige Explosion von Video on Demand.

Während einige Private-Equity-Unternehmen die Vorstellung ablehnen, dass Hollywood sicher ist, wurde dieses Land auf Basis von Blue-Chip-Industrien gebaut, und für die Privatanleger waren Wall Street und Real Estate der richtige Weg. Nun, wenn sowohl Privatanleger als auch institutionelle Investoren von einfachen Anlagen in das Filmgeschäft wechseln, ist der Grund "warum"? "

Einige US-Investoren und C-Unternehmen suchen entweder einen strikten Abzug ihrer Anlagen nach IRS-Abschnitt 181 von 100% oder befinden sich einfach in einem Portfolio von nicht korrelierenden Anlagegelegenheiten. Übersee-Investoren wollen einfach eine hochverzinsliche nicht-korrelierte Anlageklasse, die eine langfristige Wertsteigerung hat, wie unsere Hybrid-Filmauswahl und 100% ige Kontrolle über den US-Kinoverleih.

Und für kleinere Privatanleger, die wohlhabende Familien oder vermögende Privatanleger nicht mit einbeziehen, kommt die Brücke zwischen Filmfinanzierung, Filmproduktion, Vertrieb und Technologie zusammen, so dass Investoren ihre Investition durch die Monetarisierung staatlicher Steuergutschriften sofort wiederkommen sehen Teil des Aktienstroms, ein Aufwärtspotenzial in einer Reihe von Filmen vs. die Investition in ein einziges Bild, mögliche Vorteile für Section 181 sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Stimulierung der Wirtschaft, da jede Filmproduktion 50-100 Arbeitsplätze schafft.